Fini les post-it, le carnet ou le fichier Excel à côté pour se souvenir d'une information sur un client ou un salarié. Un bloc-notes fait désormais son apparition dans le Studio pour poser une note directement au bon endroit.
Création d'une note : Vous pouvez créer deux types de notes en texte libre :
- Des notes privées, visibles uniquement par vous
- Des notes partagées, rattachées à un dossier client et de façon optionnelle à un salarié.
- Dans ce cas, la note est visible par tous les gestionnaires ayant accès à ce dossier. Pratique en cas de passation ou de remplacement.
Indicateur de nombre de notes et filtres par défaut : Le compteur de note sur l'icône bloc-notes se contextualise selon la page où vous êtes :
- sur un dossier, il indique le nombre de notes de ce dossier ;
- sur le bulletin d'un salarié, uniquement les notes qui le concernent.
- sur votre page d'accueil, il compte vos notes privées.
Archivage et suppression : une note devenue inutile s'archive plutôt que de se supprimer directement : vous pouvez la désarchiver ou la supprimer définitivement à tout moment depuis les notes archivées.
💡 Bon à savoir : cette première version n'est pas un outil de rappel ou de gestion de tâches, il n'y a donc pas de date d'échéance associée à une note pour le moment. Si besoin, la date se note dans le texte à la main.